Утро на форекс и прогноз на день: Австралийский доллар снизился после публикации результатов заседания РБА

Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз Фактическое
00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Февраль 2.3% -1% 19.1%
03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке   1.5% 1.5% 1.5%
03:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА        

Австралийский доллар снизился после публикации результатов заседания Резервного банка Австралии (РБА).

По окончанию сегодняшнего заседания РБА сохранил процентные ставки без изменений на историческом минимуме 1,5% 29-е заседании подряд. Несмотря на то, что экономический рост и инфляция по-прежнему не оправдали прогнозов, это решение не было неожиданным.

В своем заявлении центробанк отметил, что перспективы мировой экономики остаются разумными, хотя рост экономики замедлился, а риски снижения возросли. “Темпы роста международной торговли ухудшились, а инвестиционные намерения в ряде стран снизились”, — также говориться в заявлении РБА.

Политики центробанка отметили, что австралийский рынок труда остается сильным. Произошло значительное увеличение занятости, а уровень безработицы составляет 4,9%. Укрепление рынка труда привело к некоторому ускорению роста заработной платы, что является позитивным событием. Данные по ВВП рисуют более мягкую картину экономики, чем данные по рынку труда. ВВП увеличился всего на 0,2% в декабрьском квартале и будет на 2,3% выше, чем в 2018 году.

“Низкий уровень процентных ставок продолжает поддерживать австралийскую экономику. Ожидается дальнейший прогресс в сокращении безработицы и возвращении инфляции к цели, хотя этот прогресс, вероятно, будет постепенным”, — говорится в заявлении РБА.

Доллар США вчера немного ослаб против евро и сегодня остается под давлением, так как данные показали падение розничных продаж в США.

Министерство торговли сообщило, что розничные продажи в феврале упали на -0,2%, поскольку домохозяйства сократили закупки мебели, одежды, продуктов питания и электроники, бытовых товаров, а также строительных материалов и садового инвентаря.

Данные за январь были пересмотрены с повышением, чтобы показать рост розничных продаж на 0,7% вместо увеличения на 0,2%, как сообщалось ранее.

 

Пара EUR/USD вчера после роста к $1.1250, вскоре снизилась и закрыла день опустившись к $1.1195. Сегодня пара торгуется в узком диапазоне ($1.1205-$1.1195), около вчерашнего минимума. Пара торгуется ниже линии скользящей средней MA (200) H1 и МА (200) Н4, тем самым находясь под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD вчера после стремительного роста к $1.3150, вскоре утратила почти все завоеванные позиции и опустилась до $1.3025.  Сегодня на ранних торгах GBP/USD торгуется в диапазоне ($1.3050-80), около уровня закрытия вчерашней сессии. GBP/USD находится ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 и МА (200) Н4, под контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

 

Пара USD/JPY вчера торговалась с ростом, достигнув максимума 19 марта (Y111.45). Сегодня пара торгуется в диапазоне (Y111.25-45) около закрытия вчерашней сессии. USD/JPY поднялась выше линий скользящей средней МА (200) Н1 и МА (200) Н4. Если пара закрепиться выше данных уровней, то возможно формирование нового восходящего тренда, но пока это не произошло, лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

 

Во вторник объем статистики будет небольшим. В 06:30 GMT Швейцария выпустит индекс потребительских цен за март. В 08:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для строительного сектора за март. В 09:00 GMT еврозона представит индекс цен производителей за февраль и объявит об изменении уровня безработицы за февраль. В 12:30 GMT США сообщат об изменении заказов на товары долгосрочного пользования за февраль, а в 19:00 GMT — об изменении продаж автомобилей за март.  В 21:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за март.

Богдан Терзи, аналитик Teletrade

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Утро на форекс и прогноз на день: Австралийский доллар вырос на оптимистичных данных по индексу активности в производственном секторе Китая

Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз Фактическое
00:00 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м Март 0.1%   0.4%
00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Март 2 4 7
00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Март 48.9 48.9 49.2
01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit Март 49.9 50.1 50.8

В понедельник неожиданное улучшение активности в производственном секторе Китая оказало поддержку австралийскому доллару и обеспечило более широкое повышение склонности инвесторов к риску.

Активность производственного сектора в Китае неожиданно выросла впервые за четыре месяца в марте, согласно официальному опросу, проведенному в воскресенье. Официальный индекс менеджеров по снабжению (PMI) вырос до 50,5 в марте с трехлетнего минимума в феврале 49,2, опередив средний прогноз экономистов 49,5.

Сегодня уверенность инвесторов еще больше возросла после того, как исследование частного бизнеса показало, что производственный сектор Китая неожиданно вернулся к росту в марте.

Индекс деловой активности производственного сектора Китая Caixin / Markit (PMI) увеличился в марте самыми высокими темпами за восемь месяцев, поднявшись до 50,8 с 49,9 в феврале, превысив уровень 50, который отделяет расширение от сокращения. Это самый высокий наблюдаемый уровень с июля 2018 года. Экономисты прогнозировали менее значительный рост показателя до 50.1.

Позитивные данные подтолкнули австралийский доллар, часто рассматриваемый как инвестиционный показатель для китайских экономических перспектив, к росту на 0,4%.

Не все данные в регионе были радужными, так как производственный сектор Японии упал в марте с максимальной скоростью за последние три года.

Отчет Банка Японии Tankan также показал ухудшение деловых настроений среди крупных японских фирм.

Общий индекс настроений крупных производителей Японии в марте составлял плюс 12, хуже, чем плюс 19, отмеченный три месяца назад, и срединный прогноз рынка, равный плюс 14. По данным опроса, индекс достиг самого низкого уровня с марта 2017 года и упал самыми быстрыми темпами с декабря 2012 года, поскольку производители почувствовали сокращение спроса на запчасти для электроники, автомобили и товары для машин, показал опрос.

Индекс настроений для непроизаодственного сектора упал до плюс 21 с плюс 24 в декабрьском опросе, достигнув самого низкого уровня с марта 2017 года и не соответствуя прогнозу рынка плюс 22.

 

Пара EUR/USD в пятницу торговалась в диапазоне $1.1210- $1.1245. Сегодня пара продолжает оставаться в рамках пятничного диапазона. Пара торгуется ниже линии скользящей средней MA (200) H1 и МА (200) Н4, тем самым находясь под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

 

Пара GBP/USD в пятницу, после роста к $1.3135, вскоре утратила все завоеванные позиции и опустилась до $1.2975. Сегодня GBP/USD торгуется в диапазоне ($1.3010-35), около уровня закрытия вчерашней сессии. GBP/USD находится намного ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 и МА (200) Н4, под контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

 

Пара USD/JPY в пятницу торговалась в диапазоне (Y110.50-95). Сегодня пара торгуется с ростом, достигнув уровня Y111.15. USD/JPY поднялась немного выше линий скользящей средней МА (200) Н1, но на четырехчасовом графике торгуется ниже уровня МА (200) Н4, оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

 

В понедельник выйдет умеренное количество данных. В 06:30 GMT Швейцария сообщит об изменении розничной торговли за февраль. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе за март: в 07:30 GMT отчитается Швейцария, в 07:50 GMT — Франция, в 07:55 GMT — Германия, в 08:00 GMT — еврозона, а в 08:30 GMT — Британия. В  09:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен за март. В 12:30 GMT США заявят об изменении объема розничной торговли за февраль. В 13:45 GMT США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе за март, а в 14:00 GMT выпустят производственный индекс ISM за март, а также сообщат об изменении объема расходов в строительном секторе за февраль и объема запасов на коммерческих складах за январь.

Богдан Терзи, аналитик Teletrade

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Фондовые индексы Европы завершили торги выше нулевой отметки

Европейские фондовые рынки завершили торги с повышением после того, как британский премьер-министр Тереза ​​Мэй проиграла еще одно решающее голосование по Брекзиту в парламенте.

FTSE 100 +44.86 7279.19 +0.62% DAX +97.88 11526.04 +0.86% CAC 40 +53.99 5350.53 +1.02%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,60%, до 379,09.

Проект предложения Мэя о выходе из ЕС, который был подписан официальными лицами ЕС в Брюсселе, был отклонен — 344 голосами против 286, с перевесом в 58 голосов. Голосование в пятницу было рассмотрено немного иначе, поскольку оно охватывало только «соглашение о выходе» — договор почти на 600 страниц, в котором согласовывались права граждан после Brexit, сделка о разводе на 39 млрд. фунтов и порядок обращения с ирландской сухопутной границей.

Участники рынка также сосредоточили свое внимание на торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином, после того как опасения по поводу возможной рецессии в США оказали давление на мировые акции в начале недели. Премьер-министр Китая Ли Кэцян пообещал в четверг дополнительно расширить доступ на рынки для иностранных кредиторов и страховых компаний. А в пятницу министр финансов Стивен Мнучин написал в твиттере, что он и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер завершили «конструктивные» торговые переговоры в Пекине.

Акции H & M выросли на 9,56% после того, как компания сообщила о меньшем, чем ожидалось, снижении прибыли до налогообложения в первом квартале.

Между тем, котировки Swedbank, и Nordea обвалились на 7,6% и 10,8% соответственно на фоне сообщений о том, что финансовый регулятор Нью-Йорка направил обоим письма с просьбой предоставить подробную информацию об их отношениях с Danske Bank. Это еще один шаг в затянувшемся скандале с отмыванием денег в регионе.

Что касается данных, Федеральное статистическое управление Германии сообщило, что розничные продажи в феврале выросли больше, чем ожидалось. Между тем, отчет от Управления национальной статистики Великобритании показал, что экономика выросла в среднем на 1,4% в 2018 году, зафиксировав самое слабое расширение с 2012 года.


Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Утро на форекс и прогноз на день: Доллар продемонстрировал самый сильный рост за последние пять месяцев

Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз Фактическое
00:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Март -13 -14 -13
00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Февраль 0.2% 0.3% 0.3%
00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Февраль 4.3%   4.2%
05:00 Япония Заказы на строительство, г/г Февраль 19.8%   -3.4%
05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Февраль 1.1% 0.5% 4.2%

Доллар в пятницу продемонстрировал самый сильный рост за последние пять месяцев, поскольку инвесторы положительно отреагировали на скачок доходности казначейских облигаций США, а некоторые его конкуренты пострадали от голубиной политики своих собственных центральных банков

Доллар оставался сильным, даже несмотря на то, что данные показали, что экономика США в четвертом квартале прошлого года замедлилась сильнее, чем первоначально предполагалось .

В четверг Министерство торговли США сообщило, что валовой внутренний продукт США вырос на 2,2% в годовом исчислении, по сравнению с первоначальной оценкой в ​​2,6%.

Евро немного вырос, но месяц оставался под давлением из-за снижения доходности и опасений затянувшегося замедления экономического роста в еврозоне.

Единая валюта также была отягощена предположениями о том, что Европейский центральный банк введет многоуровневую ставку по депозитам, и это признаки того, что политики планируют сохранять низкие процентные ставки дольше, чем предполагалось ранее.

Стерлинг зализывал свои раны в пятницу, поскольку перспективы быстрого соглашения по Brexit угасли.

По отношению к иене доллар вырос на одну десятую процента. Это привело к потере 0,5% против валюты Японии в марте.

В пятницу официальные данные показали, что объем промышленного производства в Японии вырос в феврале на 1,4% впервые за четыре месяца, по сравнению с предыдущим месяцем, хотя это произошло после резкого спада на -3,4% в январе.

Уровень безработицы в стране упал в том же месяце до 2,3%, что подчеркивает напряженный рынок труда, несмотря на прохладный рост заработной платы и инфляцию.

Также инвесторы в пятницу будут сосредоточены на событиях в ходе торговых переговоров между США и Китаем.

Премьер-министр Поднебесной Ли Кэцян в четверг заявил, что Китай резко расширит доступ на рынки для иностранных банков, а также для ценных бумаг и страховых компаний, особенно в секторе финансовых услуг, когда американские чиновники прибыли в Пекин для торговых переговоров.

Ранее источники сообщили агентству Рейтер, что Китай выступил с предложениями на переговорах с США по ряду более конкретных вопросов, чем раньше.

 

Пара EUR/USD вчера торговалась со снижением: после незначительного роста к $1.1260, вскоре пара опустилась до $1.1215. Сегодня на ранних торгах, EUR/USD торгуется в узком диапазоне ($1.1220-35), около закрытия вчерашней сессии. Пара находится ниже линии скользящей средней MA (200) H1 и МА (200) Н4, тем самым торгуясь под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

 

Пара GBP/USD вчера резко снизилась. После роста к $1.3195, вскоре пара опустилась до $1.3035. Сегодня GBP/USD торгуется с ростом, на момент написания статьи, находясь выше уровня закрытия вчерашней сессии, около $1.3065. GBP/USD находится намного ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 и МА (200) Н4, тем самым сигнализируя о переходе под контроль медведей. В этой ситуации лучше начать придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

 

Пара USD/JPY вчера торговалась с ростом: после снижения к Y110.00, вскоре резко выросла до Y110.80 и закрыла день около Y110.65. Сегодня пара на ранних торгах, достигла максимума 22 марта (Y110.90), однако на момент написании статьи немного опустилась и торгуется около Y110.70. USD/JPY поднялась немного выше линий скользящей средней МА (200) Н1, но на четырехчасовом графике торгуется ниже уровня МА (200) Н4, оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пятница окажется весьма информативным днем недели. В 07:00 GMT Германия объявит об изменении объема розничной торговли за февраль. В 07:45 GMT Франция заявит об изменении объема потребительских расходов за февраль и выпустит индекс потребительских цен за март. В 08:00 GMT Швейцария представит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за март. В 08:55 GMT Германия сообщит об изменении уровня безработицы и числа безработных за март. В 09:30 GMT Британия объявит об изменении сальдо платежного баланса, объема ВВП и объема инвестиций за 4-й квартал, а также объема чистых займов частным лицам и количества одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за февраль. В 10:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен за март. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за январь и представит индекс цен производителей за февраль. Также в это время США сообщат об изменении расходов и доходов населения за февраль. В 13:45 GMT США представят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за март. В 14:00 GMT США объявят об изменении продаж новостроек за февраль и выпустят индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за март. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Богдан Терзи, аналитик Teletrade

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Утро на форекс и прогноз на день: Доллар растет после того, как все мировые центральные банки перешли на голубиные политические позиции

Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз Фактическое
00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловых кругах от ANZ Март -30.9 -24.3 -38.0

Доллар растет против основных валют после того, как все мировые центральные банки перешли на голубиные политические позиции в условиях ухудшения глобальных экономических перспектив.

Последнее изменение произошло от Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ), который ошеломил рынки, заявив вчера, что следующее движение ставок, вероятно, будет в сторону снижения, присоединившись к растущему списку центральных банков, которые стали приняли голубиный тон в политике.

Благодаря тому, что многие его коллеги переходят в оборону, доллар смог сгладить зафиксированное ранее падение.

Доходность казначейских облигаций снизилась, но это не сильно влияет на доллар, так как она все еще находится на привлекательных уровнях по сравнению с доходами в еврозоне, а теперь и в Новой Зеландии. Таким образом, такие валюты, как евро, который снижается из-за отрицательной доходности Германии, и новозеландский доллар, несут убытки и позволяют доллару расти.

Потенциал евро был ограничен после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что повышение процентных ставок может быть отложено в дальнейшем.

Фунт сегодня немного вырос после снижения в конце торгов среды.

Движение стерлинга ограничено после того как премьер-министру Великобритании Терезе Мэй не удалось победить ключевых противников ее соглашения с Брюсселем по выходу из ЕС.

Британия должна была покинуть блок в эту пятницу, но Брюссель согласился на прошлой неделе отложить дату развода до 12 апреля, чтобы дать ей шанс решить трехлетний кризис, который расколол страну посередине.

Однако по-прежнему остается неясным, как, когда или даже покинет ли Соединенное Королевство ЕС.


Пара EUR/USD вчера торговалась со снижением: после роста к $1.1285, вскоре пара опустилась до $1.1240. Сегодня на ранних торгах, EUR/USD торгуется в диапазоне ($1.1240-55), около закрытия вчерашней сессии. Пара торгуется ниже линии скользящей средней MA (200) H1 и МА (200) Н4, тем самым находясь под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD вчера, после роста к $1.3270, к концу сессии резко снизилась до $1.3150. Сегодня пара торгуется с ростом, на момент написания статьи, находясь выше уровня закрытия вчерашней сессии, около $1.3190. GBP/USD опустилась немного ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 и находится выше линии МА (200) Н4, тем самым все еще оставаясь под контролем быков. В этой ситуации лучше и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

 

Пара USD/JPY вчера торговалась со снижением: после небольшого роста к Y110.70, вскоре пара опустилась до Y110.20 и закрыла день около Y110.40. Сегодня пара резко снизилась до Y110.10. USD/JPY торгуется ниже линий скользящей средней МА (200) Н1 и МА (200) Н4, оставаясь под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

 

В четверг выйдет значительное количество статданных. В 07:00 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от Nationwide за март. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении денежного агрегата М3 и объема кредитования частного сектора за февраль, а в 10:00 GMT выпустит индекс уверенности потребителей, индекс настроений в экономике, индекс делового оптимизма в промышленности и индекс настроений в деловых кругах за март. В 12:30 GMT США заявят об изменении объема ВВП за 4-й квартал и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 13:00 GMT Германия представит индекс потребительских цен за март. В 14:00 GMT США объявят об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за февраль. В 15:00 GMT еврозона выпустит индекс уверенности потребителей за март. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении объема выданных разрешений на строительство за февраль. В 23:30 GMT Япония выпустит индекс потребительских цен Токио за март и заявит об изменении уровня безработицы за февраль. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема розничной торговли и промышленного производства за февраль.

Богдан Терзи, аналитик Teletrade

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Утро на форекс и прогноз на день: Новозеландский доллар резко снизился после того как РБНЗ просигнализировал о возможном снижении курса монетарной политики

Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз Фактическое
01:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам   1.75% 1.75% 1.75%
01:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ        
02:00 Новая Зеландия Пресс-конференция РБНЗ        

Новозеландский доллар резко снизился после того как РБНЗ просигнализировал о возможном снижении курса монетарной политики.

Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) сохранил официальную ставку по денежным средствам (OCR) на уровне 1,75%, как и ожидалось, но заявил о возможном ослаблении денежно кредитной политики.

Губернатор РБНЗ Адриан Орр обострил свою линию, указав, что направление следующего действия OCR «может быть вверх или вниз», но «более вероятное направление — вниз ввиду более слабых глобальных экономических перспектив и снижения динамики внутренних расходов». Там, где он ранее отмечал «риски роста и снижения», он теперь говорит, что баланс рисков «сместился в сторону снижения».

Поскольку рост валового внутреннего продукта (ВВП) не соответствует прогнозам РБНЗ в декабрьском квартале, Орр признает: «Внутренний рост замедлился в 2018 году из-за слабости рынка жилья и слабых инвестиций бизнеса».

В то время как он в прошлом обзоре OCR в феврале сказал, что рост торгового партнерства должен был быть «умеренным», он теперь говорит, что глобальные экономические перспективы «продолжают ухудшаться». Орр также отмечает, что этот более слабый прогноз «побудил центральные банки ослабить свои ожидаемые позиции в области денежно-кредитной политики, оказав повышательное давление на новозеландский доллар».

Австралийский доллар отступил в сочувствии к своему новозеландскому конкуренту. Похоже, что промышленно развитые страны стремятся занять голубую политическую позицию, и центральный банк Новой Зеландии только что присоединился к ним.

Федеральная резервная система США на прошлой неделе привела к резкому прекращению своей трехлетней попытки ужесточить денежно-кредитную политику, отказавшись от прогнозов в отношении повышения процентных ставок в этом году на фоне признаков замедления экономического роста.

Европейский центральный банк, Резервный банк Австралии и Банк Японии в этом году также пошли на спад, в то время как центральный банк Китая начал ослаблять политику в 2018 году.

 

Пара EUR/USD вчера торговалась со снижением: после незначительного роста до $1.1325, вскоре пара опустилась к $1.1260. Сегодня на ранних торгах, EUR/USD продолжает снижаться и опустилась к минимуму 12 марта ($1.1250). Пара торгуется ниже линии скользящей средней MA (200) H1 и МА (200) Н4, тем самым находясь под контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

 

Пара GBP/USD вчера торговалась в диапазоне: после снижения к $1.3155, пара выросла до $1.3260 и закрыла день около $1.3210. Сегодня на ранних торгах пара торгуется со снижением, около $1.3180, оставаясь в пределах вчерашнего диапазона. GBP/USD опустилась немного ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 и находится выше линии МА (200) Н4, тем самым все еще оставаясь под контролем быков. В этой ситуации лучше и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

 

Пара USD/JPY вчера торговалась с ростом, достигнув уровня Y110.65. Сегодня на ранних торгах пара торгуется со снижением, немного ниже вчерашнего максимума (Y110.40). USD/JPY торгуется ниже линий скользящей средней МА (200) Н1 и МА (200) Н4, оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

 

В среду состоится публикация умеренного количества данных. В 07:45 GMT Франция выпустит индекс уверенности потребителей за март. В 09:00 GMT Швейцария представит индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse за март. В 11:00 GMT Британия выпустит индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за март. В 12:30 GMT Канада и США заявят об изменении сальдо торгового баланса за январь. Также в это время США сообщит об изменении сальдо платежного баланса за 4-й квартал. В 14:30 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

Богдан Терзи, аналитик Teletrade

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Фондовые индексы Европы умеренно снизились

Европейские фондовые биржи завершили торговую сессию на негативной территории на фоне усиливающихся опасений о надвигающейся рецессии в США и новой неопределенности вокруг Брекзита всего за несколько дней до запланированного выхода Британии из состава ЕС.

FTSE 100 -30.01 7177.58 -0.42% DAX -17.52 11346.65 -0.15% CAC 40 -9.28 5260.64 -0.18%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 упал на 0,45%, до 374,33, при этом большинство секторов и все основные фондовые индексы зафиксировали снижение.

В последнее время нервозность рынка усилились из-за нарастающих признаков замедления экономического роста и возможной рецессии. Производственная активность в Германии сократилась третий месяц подряд, показали данные IHS Markit в пятницу, перетащив доходность 10-летних облигаций на отрицательную территорию впервые с октября 2016 года. Кривая доходности в США, которая отображает доходность облигаций от самого короткого срока погашения до самого высокого и считается барометром экономических настроений, инвертировалась впервые с середины 2007 года в пятницу.

Акций LVMH первоначально упали на 8,8%, прежде чем отыграть потери. Агентство Reuters сообщило, что существенное падение в начале сессии было вызвано ошибочной торговлей «толстый палец», когда ошибочный клик приводит к сделке, которая оказалась больше, чем ожидалось, или была сделана на неверных акциях. Акции французского производителя предметов роскоши впоследствии выросли и торговались на 1,36% выше на закрытии.

Котировки Bayer снизились почти на 3% после понижения рейтинга акций экспертами Bank of America Merrill Lynch. Гендиректор фармацевтической фирмы недавно заявил, что ее наблюдательный совет продолжает оказывать поддержку руководству, после того, как американское жюри вынесло решение против компании в ходе судебного разбирательства по поводу убийцы сорняков Roundup.

Цена бумаг Inmarsat — британский производитель спутниковых систем — поднялась на 9,64% после того, как выяснилось, что консорциум под управлением частного акционерного капитала согласился купить фирму примерно за $3,4 млрд.

Что касается Брекзита, в течение выходных появились сообщения о заговоре с целью свержения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. В воскресенье британский лидер встретилась с высокопоставленными министрами и законодателями, поддерживающими Брекзит, чтобы обсудить планируемый уход из Европейского Союза. ЕС предложил Великобритании продлить дату Брекзита, но продолжительность такой задержки зависит от того, сможет ли дважды отклоненная сделка Мэй по Брекзиту получить поддержку законодателей.


Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Нефть демонстрирует минимальное снижение

Котировки нефти незначительно снизились в понедельник, причиной чему были опасения по поводу резкого экономического спада, которые затмевали поддержку со стороны ужесточения поставок.

«Нефть остается в режиме «перетягивания каната» между фундаментальными и непостоянными настроениями на мировых финансовых рынках», — сказала Вандана Хари из Vanda Insights.

Опасения по поводу возможной рецессии в США возникли в пятницу после осторожных замечаний Федеральной резервной системы США, в результате которых доходность 10-летних казначейских облигаций упала ниже трехмесячной ставки впервые с 2007 года. Исторически сложилось так, что инвертированная кривая доходности — где долгосрочные ставки опускаются ниже краткосрочных — сигнализировала о предстоящей рецессии. Ввиду этого мировые акции достигли 12-дневного минимума в понедельник.

Бычьи настроения помогли приблизить нефть WTI и Brent к максимумам прошлой недели, но этот шаг теперь может сделать их уязвимыми для коррекции. «Спекулянты увеличили свою чистую длинную позицию в ICE Brent на 15 934 лота за последнюю отчетную неделю, оставив им чистую длинную позицию в 308 606 лотов … это самая большая позиция с конца октября. Крупный брутто лонг является ключевым риском снижения рынка, особенно в связи с растущими опасениями по поводу экономики», — говорится в сообщении ING.

В дополнение к тревогам по поводу повсеместного глобального спада, данные по производству из Германии, крупнейшей экономики Европы, отразили сокращение в третий месяц подряд, хотя улучшение индекса делового климата в этой стране обеспечило некоторую поддержку.

«Оценки роста и прибыли были существенно снижены во всех основных регионах», — сказал американский банк Morgan Stanley.

Но стратег BNP Paribas Гарри Чилингюрян сказал: «Фундаментальные основы поставок нефти остаются конструктивными по цене, и ОПЕК + в целом добивается хорошего прогресса в обещанном сокращении поставок, в то время как непроизвольные потери поставок в Иране остаются значительными, а в Венесуэле продолжают расти».

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, такие как Россия, вместе именуемые ОПЕК +, обязались в этом году сократить поставки на 1,2 млн. баррелей в сутки, чтобы поддержать рынки, причем фактический лидер ОПЕК, Саудовская Аравия, судя по всему, настаивает на цене на сырую нефть более $70 за баррель.

Стоимость майского фьючерса на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 58,96 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена майского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 66,70 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Утро на форекс и прогноз на день: Иена выросла, достигнув шестинедельного пика по отношению к доллару

Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз Фактическое
04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Январь -0.4% 0.2% -0.2%

Иена выросла в понедельник, достигнув шестинедельного пика по отношению к доллару, так как опасения на рынках о замедлении мировой экономики вызвали спрос на японскую валюту-убежище.

Иена, предполагаемое убежище, которое привлекает спрос на рыночные потрясения и политическую напряженность.

Акции по всей Азии упали в цене, вслед за снижением мировых аналогов, после того, как более слабые, чем ожидалось, данные по производству в США и Европе, опубликованные в пятницу, усилили опасения по поводу замедления мировой экономики.

Доллар уже сильно ударил по иене в пятницу, когда спрэд между 3-месячными казначейскими векселями и доходностью 10-летних облигаций был инвертирован впервые с 2007 года после слабых данных по производственному PMI в США.

Исторически, перевернутая кривая доходности сигнализировала о предстоящей рецессии.

Данные по индексу активности производственного сектора Германии также оказались намного слабее, чем ожидалось,  вызвав обеспокоенность по поводу роста крупнейшей экономики Европы и, соответственно, всей еврозоны.

Валютные рынки продемонстрировали ограниченную реакцию на официальный отчет, который показал, что президент США Дональд Трамп не вступал в сговор с Россией во время президентских выборов в 2016 году.

Специальный советник Роберт Мюллер не нашел никаких доказательств сговора между предвыборной командой Трампа и Россией и не представил достаточно доказательств, чтобы оправдать обвинение президента в препятствовании правосудию, заявил в воскресенье генеральный прокурор США Уильям Барр.

Пара EUR/USD в пятницу после роста к $1.1390, вскоре утратила все завоеванные позиции и резко снизилась до $1.1270. Сегодня на ранних торгах, EUR/USD торгуется в диапазоне ($1.1285-$1.1300), около уровня закрытия вчерашней сессии. Пара опустилась ниже линии скользящей средней MA (200) H1 и МА (200) Н4, тем самым сигнализируя о переходе под контроль медведей. В этой ситуации лучше начать придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

 

Пара GBP/USD в пятницу полностью вернула утраченные в четверг позиции и выросла до $1.3225. Напомним, в четверг пара снизилась до $1.3000. Сегодня на ранних торгах пара торгуется с небольшим снижением, немного ниже закрытия вчерашней сессии, около $1.3195. GBP/USD опустилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 и находится выше линии МА (200) Н4, тем самым все еще оставаясь под полным контролем быков. В этой ситуации лучше и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

 

Пара USD/JPY в пятницу резко снизилась до Y109.75, однако к концу торгов немного выросла и закрыла день около Y110.10. Сегодня на ранних торгах пара вновь снизилась, достигнув минимума пятницы. USD/JPY торгуется ниже линий скользящей средней МА (200) Н1 и МА (200) Н4, оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

 

В понедельник выйдет минимальное количество данных. В 09:00 GMT Германия представит индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO, индикатор экономических ожиданий от IFO за март. В 12:30 GMT США опубликуют индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за февраль. В 14:00 GMT Бельгия выпустит индекс настроений в деловых кругах за март. В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении сальдо торгового баланса за февраль.

Богдан Терзи, аналитик Teletrade

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись с незначительным ростом

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского закрылись с незначительным ростом, поскольку первоначальная эйфория по поводу  «голубиной» позиции ФРС исчезла, и инвесторы с нетерпением ожидали нового раунда торговых переговоров между США и Китаем на высоком уровне, которые начнутся в Пекине на следующей неделе.

События Brexit также оставались в центре внимания после того, как лидеры ЕС согласовали план отсрочки процесса по статье 50.

Китайские акции практически не изменились, поскольку инвесторы с нетерпением ожидали очередного раунда китайско-американских торговых переговоров на следующей неделе.

Японские акции закрылись практически без изменений, несмотря на то, что производители микросхем сплотились на фоне слухов о том, что Apple готовится выпустить AirPower в ближайшее время.

Акции Eisai резко упали в цене на -16,6% после объявлении о работе над испытанием лекарств от болезни Альцгеймера.

Рыночная стоимость Dai-ichi Life Holdings и T & D Holdings снизилась более чем на -1%, так как доходность казначейских облигаций США снизилась после неожиданно  «голубиной» позиции ФРС.

Акции Advantest Corp подорожали на 6,2%, а Tokyo Electron — на -5,2%.

Что касается экономической ситуации, последний опрос Nikkei показал, что производственный сектор в Японии продолжал сокращаться устойчивыми темпами, при этом индекс PMI в обрабатывающей промышленности составил 48,9.

Другой отчет показал, что общая инфляция в Японии в феврале выросла на 0,2% в годовом исчислении, не оправдав ожидания увеличения на 0,3%

Австралийские рынки закрылись с ростом

Крупные банки увеличили капитализацию на 0,3%–0,7% после недавнего падения. Страховая компания Suncorp Group получила 1,9% стоимости бумаг, объявив специальный дивиденд.


Индекс

Изменение, пункты

Цена закрытия

Изменения в %

NIKKEI

+18.42

21627.34

+0.09%

SHANGHAI

+2.69

3104.15

+0.09%

HSI

+41.80

29113.36

+0.14%

ASX 200

+28.00

6195.20

+0.45%

KOSPI

+2.07

2186.95

+0.09%

NZ50

+89.68

9550.99

+0.95%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade